Transparente Beratung zu festen Honoraren
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Beratung erfolgt auf Honorarbasis ohne versteckte Folgekosten oder Provisionsbeteiligungen.
Diese Basisanalyse verschafft Ihnen einen vollständigen Überblick über Ihre aktuelle Rentensituation. Wir erfassen alle Ihre Rentenansprüche aus gesetzlicher, betrieblicher und privater Vorsorge.
Sie erhalten eine detaillierte Aufstellung Ihrer voraussichtlichen Renteneinkünfte und eine Berechnung Ihrer Versorgungslücke. Der Bericht umfasst circa 15 Seiten mit allen relevanten Berechnungen.
Aufbauend auf der Rentenanalyse entwickeln wir konkrete Strategien zur Schließung Ihrer Versorgungslücke. Sie erhalten einen individuellen Maßnahmenplan mit verschiedenen Szenarien.
Wir berechnen, welche monatlichen Sparraten in unterschiedlichen Anlageformen erforderlich sind, um Ihre Rentenlücke zu schließen. Dabei berücksichtigen wir Ihre Risikobereitschaft und zeitliche Flexibilität.
Die steuerlichen Aspekte der Altersvorsorge werden häufig unterschätzt. Durch geschickte Gestaltung können Sie sowohl in der Ansparphase als auch im Ruhestand erheblich Steuern sparen.
Wir analysieren Ihre aktuelle steuerliche Situation und zeigen Optimierungsmöglichkeiten auf. Dies umfasst die optimale Kombination verschiedener Vorsorgeformen sowie die steuerlich günstigste Auszahlungsstrategie.
Die umfassendste Beratungsleistung für alle, die eine vollständige Ruhestandsplanung wünschen. Diese Beratung kombiniert alle Einzelleistungen und geht noch darüber hinaus.
Wir entwickeln einen ganzheitlichen Plan, der alle Aspekte Ihrer finanziellen Situation berücksichtigt – von der Rentenoptimierung über Steuergestaltung bis zur Vermögensnachfolge. Sie erhalten einen detaillierten Fahrplan für die nächsten Jahre bis zum Renteneintritt und darüber hinaus.
Rentenplanung ist kein einmaliges Projekt, sondern ein fortlaufender Prozess. Lebensumstände ändern sich, Gesetze werden angepasst, Märkte entwickeln sich anders als erwartet.
Mit der Jahresbegleitung haben Sie einen dauerhaften Ansprechpartner für alle Fragen rund um Ihre Altersvorsorge. Wir überprüfen regelmäßig Ihren Plan, passen ihn bei Bedarf an und informieren Sie über relevante Änderungen.
Ein kompakter Gesundheitscheck Ihrer Altersvorsorge für alle ab 50 Jahren. In einem fokussierten Gespräch prüfen wir die wichtigsten Stellschrauben und geben Ihnen konkrete Sofortmaßnahmen an die Hand.
Dieser Service eignet sich besonders, wenn Sie bereits eine Vorsorgestrategie haben und wissen möchten, ob Sie auf dem richtigen Weg sind oder ob Anpassungen erforderlich sind.
Sie wählen eine Leistung und senden uns eine Anfrage über das Formular.
Wir melden uns innerhalb von 24 Stunden und vereinbaren einen Termin.
Sie senden uns vorab relevante Unterlagen zu (Rentenbescheide, Versicherungsverträge etc.).
Im persönlichen oder digitalen Gespräch analysieren wir Ihre Situation gemeinsam.
Sie erhalten einen schriftlichen Bericht mit allen Analysen und Empfehlungen.
Bei Fragen stehen wir Ihnen im Rahmen der Nachbetreuungsfrist zur Verfügung.
Kostenlose Beratung gibt es nicht. Wenn Sie nichts bezahlen, verdient der Berater an Provisionen für verkaufte Produkte. Das schafft Interessenkonflikte. Honorarberatung stellt sicher, dass wir ausschließlich in Ihrem Interesse handeln.
Wahlweise persönlich in unseren Räumen oder per Videocall. Beides ist gleichermaßen möglich und wird im Vorfeld abgestimmt.
Idealerweise Ihre Renteninformation der Deutschen Rentenversicherung, Unterlagen zu betrieblicher Altersvorsorge, bestehende Versicherungsverträge und eine Übersicht über Ihr Vermögen. Wenn etwas fehlt, können wir vieles auch nachträglich ergänzen.
Nein. Sie erhalten Empfehlungen, die Umsetzung liegt vollständig bei Ihnen. Wir verkaufen keine Produkte und haben kein Interesse daran, dass Sie etwas Bestimmtes abschließen.
Wählen Sie die passende Leistung und fordern Sie Ihre Beratung an.
Jetzt anfragen